Claude para serviços financeiros: Excel e dados ao vivo

A Anthropic anunciou uma expansão substancial do Claude para serviços financeiros, com o lançamento do Claude para Excel em beta, novos conectores de dados em tempo real para mercados e analytics de portfólio, além de Agent Skills pré‑construídas para tarefas de finanças como discounted cash flow (DCF) e initiating coverage.

Os aprimoramentos se apoiam no desempenho do Sonnet 4.5 em tarefas financeiras, que liderou o Finance Agent benchmark da Vals AI com 55,3% de acurácia, e levam a inteligência do Claude para fluxos de trabalho críticos, diretamente nas ferramentas preferidas do setor.

Claude para Excel (beta): modelagem guiada com transparência

Disponível como pesquisa em beta, o Claude para Excel permite trabalhar com o Claude em uma barra lateral no Microsoft Excel. O modelo consegue ler, analisar, modificar e criar novas pastas de trabalho, preservando a estrutura e as dependências de fórmulas. Um diferencial de transparência: o Claude rastreia e explica todas as alterações e facilita a navegação direta para as células referenciadas em suas justificativas.

Além do add‑in, o Claude já integra o ecossistema Microsoft: no app do Claude, é possível criar e editar arquivos (incluindo planilhas do Excel e apresentações do PowerPoint) e conectar ao Microsoft 365 para buscar arquivos, e‑mails e conversas do Teams. Alguns modelos Claude também estão disponíveis no Microsoft Copilot Studio e no agente Researcher, ampliando o alcance em ambientes corporativos.

O acesso em beta está disponível para clientes Max, Enterprise e Teams. A Anthropic coletará feedback do primeiro grupo de 1.000 usuários antes de uma liberação mais ampla. Interessados podem se inscrever na lista de espera.

Conectando o Claude a informações ao vivo

Os conectores dão ao Claude acesso direto a plataformas externas. Em julho, a Anthropic adicionou S&P Capital IQ, Daloopa, Morningstar e PitchBook. Agora, chegam novos parceiros com dados em tempo real e conteúdo proprietário: Aiera (transcrições de resultados e eventos de investidores), Third Bridge (entrevistas e inteligência setorial via Aiera), Chronograph (métricas e dados para private equity), Egnyte (busca segura em data rooms internos), LSEG (dados de mercado ao vivo, de fixed income a FX e indicadores macro), Moody’s (ratings, research e dados de empresas), e MT Newswires (noticiário multi‑ativos global).

Para detalhes de configuração dos conectores MCP e orientações de prompting, consulte a documentação.

Novas Agent Skills para tarefas de finanças

As Agent Skills são pastas com instruções, scripts e recursos que o Claude utiliza para executar tarefas. Elas funcionam em todos os apps Claude (Claude.ai, Claude Code e API). Para finanças, a Anthropic adicionou seis novas habilidades:

• Análise de empresas comparáveis com múltiplos de valuation e métricas operacionais, facilmente atualizáveis.
• Modelos de fluxo de caixa descontado (DCF) com projeções de FCL, cálculo de WACC, alternância de cenários e tabelas de sensibilidade.
• Kits de dados para due diligence, transformando documentos de data room em planilhas com financeiros, base de clientes e termos contratuais.
• Teasers e perfis de empresas para pitch books e listas de compradores.
• Análises de resultados que extraem métricas, mudanças de guidance e comentários de gestão.
• Relatórios de início de cobertura com análise setorial, deep dives de empresas e frameworks de valuation.

Assim como o add‑in do Excel, as novas habilidades chegam em preview para clientes Max, Enterprise e Teams. Organizações podem se inscrever neste formulário.

Impacto no setor financeiro: casos e depoimentos

O Claude já é amplamente utilizado por bancos, gestoras de ativos, seguradoras e empresas de tecnologia financeira. Ele apoia tarefas de front office (atendimento e experiência do cliente), middle office (subscrição, risco e compliance) e back office (modernização de código e processos legados). Com a evolução contínua dos modelos e produtos específicos para finanças, a expectativa é de ganhos ainda maiores em produtividade e qualidade.

O Citi escolheu aproveitar o Claude como parte de sua plataforma de desenvolvimento com IA devido às capacidades avançadas de planejamento e agentic coding, foco em segurança e confiabilidade e compatibilidade com nossas cargas de trabalho.

David Griffiths, CTO, Citi

Trabalhar com a Anthropic vai além de implantar mais uma ferramenta de IA — trata-se de uma parceria com uma empresa que entende a complexidade dos serviços financeiros. O Claude se destaca ao integrar múltiplas fontes de dados e automatizar fluxos de trabalho que antes consumiam muito tempo.

Bobby Grubert, Head of AI and Digital Innovation, RBC Capital Markets

O que valorizamos na Anthropic não são apenas seus modelos poderosos, mas a forma como os posicionou para necessidades corporativas. Em conversas com clientes sobre IA, privacidade de dados é sempre a primeira preocupação — a base crítica antes de discutir recursos.

David Horn, AI Lead, Brex

75% de nossos engenheiros agora economizam de 8 a 10+ horas por semana usando nosso agente de IA de código aberto para criar consultas SQL — acelerando a velocidade e cortando tarefas repetitivas. Para os trabalhos que medimos, a família Claude teve o melhor desempenho.

Bradley Axen, Principal Data and ML Engineer, Block

A solução multicloud da Anthropic se destaca por escala, performance e segurança, alinhada às nossas operações e expectativas de clientes. Superou nossos benchmarks e atendeu a todos os requisitos de segurança.

Varsha Mahadevan, Senior Engineering Manager, Coinbase

Como um dos maiores investidores institucionais do Canadá, a BCI busca experimentar e inovar. O Claude acelerou nossa capacidade de acompanhar investimentos e o progresso do portfólio, tornando-nos mais eficazes.

Christian Grunt, Senior Principal, Private Equity, BCI

Vemos agentes de IA como a próxima evolução do comércio — sistemas autônomos que preveem, sugerem e encontram produtos e serviços. Isso só é possível com uma base segura, construída sobre consentimento, privacidade, transparência e segurança.

Rajat Taneja, President, Technology, Visa

O Claude atua como um companheiro orientado por raciocínio. Sua capacidade de alternar entre execução rápida e análise profunda, com controle refinado, é exatamente o que faltava.

Lucas Baker, Quantitative Research Lead, Jump Trading

Com nosso programa de treinamento com a Anthropic, vimos portfólios adotarem o Claude Code com resultados notáveis — tarefas complexas são concluídas em horas, não dias.

Mike Barry, Managing Operating Partner, Product & Technology, Francisco Partners

A conexão da Chronograph com o Claude mudará fundamentalmente o que é possível para nossos clientes, permitindo novos insights e melhores retornos com dados de portfólio de capital privado.

Charlie Tafoya, Co‑fundador e CEO, Chronograph

Com ofertas de dados preparadas para GenAI, enriquecidas por camada semântica e entregues via MCP e Smart APIs, nossa parceria com a Anthropic torna o vasto acervo da Moody’s acessível exatamente onde os clientes inovam.

Cristina Pieretti, Head of Digital Content and Innovation, Moody’s

A LSEG tem tradição de abordagem aberta e parcerias profundas. Aplicações de IA corporativa como o Claude ampliam oportunidades de colaboração e criação de valor com clientes.

Ron Lefferts, Co‑head, Data & Analytics, LSEG

Como começar

Para saber mais sobre o Claude para serviços financeiros, visite a página da solução ou fale com o time comercial neste contato. Para ver os recursos em ação e ouvir executivos do setor, é possível registrar‑se no webinar de lançamento.

Considerações finais

Ao integrar Excel, conectores de dados em tempo real e Agent Skills orientadas a finanças, a Anthropic posiciona o Claude como um copiloto capaz de reduzir tarefas manuais, aumentar a precisão de modelos e acelerar decisões. Em um mercado em que segurança, governança de dados e transparência são inegociáveis, o pacote anunciado reforça o papel do Claude como plataforma confiável para bancos, gestoras, seguradoras e fintechs.